中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月5日訊 禾信儀器（688622.SH）今日開盤一字漲停，截至發(fā)稿報35.74元，漲幅20.01%。

禾信儀器昨晚披露關(guān)于披露重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告稱，2024年11月4日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等與本次交易相關(guān)的議案。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票于2024年11月5日開市起復(fù)牌。

禾信儀器同日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向吳明、上海堰島企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）兩名交易對方收購上海量羲技術(shù)有限公司（以下簡稱“量羲技術(shù)”）控股權(quán)，并募集配套資金。

公司本次交易股份對價部分支付方式為向交易對方發(fā)行股份，本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為17.60元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票交易均價的80%。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議，對最終交易價格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報告書中予以披露。

禾信儀器本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金等方式解決。在募集配套資金到位之前，公司可根據(jù)實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次交易中，禾信儀器擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以上交所審核通過、中國證監(jiān)會注冊同意的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。交易募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、交易稅費等費用及補充上市公司、標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。本次交易前，交易對方與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；經(jīng)初步測算，交易完成后，交易對方吳明、上海堰島企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計持有的上市公司股份預(yù)計將超過本次交易完成后上市公司總股本的5%。因此，根據(jù)《重組管理辦法》及《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，重組后交易對方吳明、上海堰島企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易擬按照關(guān)聯(lián)交易的原則及相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)程序。

標(biāo)的公司量羲技術(shù)專注于極低溫極微弱信號測量調(diào)控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，標(biāo)的公司產(chǎn)品可應(yīng)用于超導(dǎo)量子計算、表面物理研究、拓?fù)涑瑢?dǎo)、分子量子霍爾效應(yīng)、極端物性研究、高能物理研究等相關(guān)領(lǐng)域，其中超導(dǎo)量子計算是標(biāo)的公司產(chǎn)品目前最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

禾信儀器表示，公司在原有質(zhì)譜儀及技術(shù)服務(wù)主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過引入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，豐富高端儀器設(shè)備產(chǎn)品品類，拓寬禾信儀器的業(yè)務(wù)范圍。本次交易后，禾信儀器與標(biāo)的公司通過優(yōu)勢技術(shù)協(xié)同提升公司產(chǎn)品性能、布局標(biāo)的公司新產(chǎn)品，并整合銷售渠道和客戶資源，擴大整體銷售規(guī)模，增強市場競爭力。

禾信儀器2024年第三季度報告顯示，2024年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4614.51萬元，同比下降49.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-9.17萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-847.27萬元。

2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.49億元，同比下降40.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2215.28萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3338.99萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2475.79萬元。

禾信儀器2023年年報顯示，2023年度，禾信儀器實現(xiàn)營業(yè)收入3.66億元，同比增長30.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-9610.61萬元，上年同期為-6332.83萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.11億元，上年同期為-9218.10萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3636.73萬元。

禾信儀器于2021年9月13日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為1750萬股，發(fā)行價格為17.70元/股，保薦機構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。

上市首日，禾信儀器盤中最高價報98.04元，創(chuàng)該股上市以來最高價，此后股價震蕩下跌。

禾信儀器首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.10億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為2.73億元。禾信儀器最終募集資金凈額比原計劃少5351.62萬元。禾信儀器于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金3.26億元，擬分別用于質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、綜合服務(wù)體系建設(shè)項目、補充流動資金。

禾信儀器首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為3699.12萬元，其中保薦機構(gòu)國信證券獲得保薦、承銷費用2452.83萬元。