中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊 斯瑞新材（688102.SH）昨晚披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過60,000萬(wàn)元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室材料、零件、組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、斯瑞新材科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目（一）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過218,201,367股，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象取得的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所增加的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為727,337,890股，王文斌直接持有公司293,687,554股，占公司總股本的40.38%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。根據(jù)本次發(fā)行的股票數(shù)量上限218,201,367股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，王文斌控制公司31.06%的股權(quán)，鑒于：（1）自公司成立起，王文斌一直為公司第一大股東及實(shí)際控制人，本次發(fā)行完成后，王文斌仍為第一大股東，且直接控制的發(fā)行人股份表決權(quán)比例較高，其能對(duì)董事會(huì)及股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響；（2）自2009年起，王文斌一直擔(dān)任董事長(zhǎng)，王文斌在公司日常經(jīng)營(yíng)和重大決策中發(fā)揮決定性作用。據(jù)此，在本次發(fā)行完成后，王文斌仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

斯瑞新材同日披露2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.40億元，同比增長(zhǎng)10.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2233.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2092.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.76%。

2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.64億元，同比增長(zhǎng)10.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7826.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7200.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.34%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3419.63萬(wàn)元，同比下降23.98%。

斯瑞新材于2022年3月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為4001.00萬(wàn)股（本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓），發(fā)行價(jià)格為10.48元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為林文亭、趙中堂。

斯瑞新材發(fā)行募集資金總額4.19億元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.57億元。斯瑞新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃少517.68萬(wàn)元。斯瑞新材于2022年3月11日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金3.62億元，全部用于年產(chǎn)4萬(wàn)噸銅鐵和鉻鋯銅系列合金材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期）。

斯瑞新材發(fā)行費(fèi)用總額為6239.40萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用4300.00萬(wàn)元。

斯瑞新材發(fā)行的跟投主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》要求，本次發(fā)行規(guī)模不足10億元，海通創(chuàng)新證券投資有限公司跟投的股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即200.05萬(wàn)股，獲配金額2096.52萬(wàn)元。海通創(chuàng)新證券投資有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2023年6月9日，斯瑞新材公布分紅方案，每10股轉(zhuǎn)增4股派息0.8元(稅前)，除權(quán)除息日2023年6月15日，股權(quán)登記日2023年6月14日；2024年6月27日，斯瑞新材公布分紅方案，每10股轉(zhuǎn)增3股派息0.8元(稅前)，除權(quán)除息日2024年7月3日，股權(quán)登記日2024年7月2日。