成都佳馳電子科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

佳馳科技是國內(nèi)主要的電磁功能材料與結(jié)構(gòu)（簡稱EMMS）提供商，致力于引領(lǐng)和推動我國EMMS技術(shù)的發(fā)展、為我國國防安全及電子信息行業(yè)的發(fā)展做出貢獻。

佳馳科技2024年11月15日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司控股股東、實際控制人為自然人鄧龍江。梁迪飛、謝建良、鄧博文、梁軒瑜、謝欣桐、佳創(chuàng)眾合、佳科志新與公司控股股東、實際控制人鄧龍江簽署了《一致行動協(xié)議》及《一致行動協(xié)議之補充協(xié)議》，為公司的關(guān)聯(lián)方。截至招股意向書簽署日，公司實際控制人及其一致行動人，合計持股比例為71.15%。

據(jù)佳馳科技招股意向書，公司擬募資124,451.06萬元，用于電磁功能材料與結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造基地建設(shè)項目、電磁功能材料與結(jié)構(gòu)研發(fā)中心建設(shè)項目及補充營運資金。

佳馳科技2024年11月22日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格27.08元/股和40,010,000股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額108,347.08萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）8,070.64萬元后，預計募集資金凈額為100,276.44萬元。