中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月21日訊 華統(tǒng)股份（002840.SZ）昨晚披露關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告稱，公司于2024年11月20日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所上市審核中心對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

華統(tǒng)股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

華統(tǒng)股份11月19日披露向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)160,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：生豬養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目（績(jī)溪華統(tǒng)一體化養(yǎng)豬場(chǎng)、蓮都華統(tǒng)核心種豬場(chǎng)）、飼料加工建設(shè)項(xiàng)目（年產(chǎn)18萬(wàn)噸高檔畜禽飼料項(xiàng)目）、償還銀行貸款項(xiàng)目（償還銀行貸款）。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東華統(tǒng)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。除華統(tǒng)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

公司控股股東華統(tǒng)集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于5,000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不超過(guò)20,000萬(wàn)元（含本數(shù)），同時(shí)認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不超過(guò)公司已發(fā)行股份的2%。最終發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定除華統(tǒng)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。

華統(tǒng)集團(tuán)不參與本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)過(guò)程，并承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他特定投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。在本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，華統(tǒng)集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過(guò)184,211,528股（含本數(shù)），且募集資金總額不超過(guò)160,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，華統(tǒng)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除華統(tǒng)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。針對(duì)本次發(fā)行，華統(tǒng)集團(tuán)已做出如下承諾：“本公司及其控制的關(guān)聯(lián)方自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前六個(gè)月至華統(tǒng)股份本次發(fā)行完成后六個(gè)月內(nèi)，不會(huì)以任何形式直接或間接減持持有的公司股票（包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的股票），也不存在減持上市公司股票的計(jì)劃。”

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象華統(tǒng)集團(tuán)系公司控股股東，構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2024年9月30日，華統(tǒng)集團(tuán)直接持有公司187,046,405.00股股份，占本次發(fā)行前公司股本總額的30.15%；通過(guò)全資子公司上海華儉控制公司132,200,000.00股股份，占本次發(fā)行前公司股本總額的21.31%，通過(guò)控股子公司浙江精智控制公司12,713,011.00股股份，占本次發(fā)行前公司股本總額的2.05%。即華統(tǒng)集團(tuán)直接持有及間接控制公司331,959,416.00股股份，占公司股本總額的53.51%，系公司的控股股東。朱儉勇、朱儉軍兄弟合計(jì)持有華統(tǒng)集團(tuán)82.50%股權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，華統(tǒng)集團(tuán)仍為公司的控股股東，朱儉勇、朱儉軍仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華統(tǒng)股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為李靜、楊爽。