中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月21日訊 微芯生物(688321.SH)昨晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》稱，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）以及其他符合相關法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格確定，計算公式為:本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價格(小數(shù)點后位數(shù)忽略不計)，且不超過122,000,000股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過96,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金總額扣除相關發(fā)行費用后的凈額將用于投資創(chuàng)新藥研發(fā)項目、補充流動資金。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行的A股股票構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，XIANPING LU直接持有公司5.45%的股份，XIANPINGLU擔任執(zhí)行事務合伙人的海德睿達、海德睿遠和海德鑫成分別持有公司2.88%、2.88%和2.31%的股份，公司初創(chuàng)團隊持股平臺海粵門、員工持股平臺海德睿博和高管持股平臺海德康成分別持有公司5.62%、4.86%和3.75%的股份，XIANPING LU通過與海德睿達、海德睿遠、海德鑫成、?；涢T、海德睿博、海德康成的一致行動關系合計控制公司27.76%的股份，故公司控股股東及實際控制人為XIANPING LU。本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。XIANPING LU為美國國籍，擁有中國永久居留權。

據(jù)微芯生物前次募集資金使用情況的專項報告，根據(jù)中國證監(jiān)會2022年6月13日出具的批復（證監(jiān)許可〔2022〕1234號），公司向不特定對象發(fā)行500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣500,000,000.00元，扣除與發(fā)行有關的費用總額人民幣15,462,700.00元后，實際募集資金凈額為人民幣484,537,300.00元。本次募集資金于2022年7月11日全部到位，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年7月11日對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗證報告》（畢馬威華振驗字第2201110號）。

微芯生物于2019年8月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為5000萬股，發(fā)行價格20.43元/股，保薦機構為安信證券股份有限公司，保薦代表人是葉清文、濮宋濤。上市首日，微芯生物開盤創(chuàng)下最高點報125.00元，隨后該股股價一路震蕩下跌。

微芯生物募集資金總額為10.22億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為9.45億元，分別用于創(chuàng)新藥研發(fā)中心和區(qū)域總部項目、創(chuàng)新藥生產(chǎn)基地項目、營銷網(wǎng)絡建設項目、償還銀行貸款項目、創(chuàng)新藥研發(fā)項目、補充流動資金。

微芯生物上市發(fā)行費用為7631.18萬元，其中支付給保薦機構安信證券的承銷及保薦費用為6129.00萬元。

經(jīng)計算，微芯生物上述兩次募集資金合計金額為15.22億元。

據(jù)微芯生物2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.79億元，同比增長67.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1007.85萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1058.11萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5901.65萬元，同比增長530.08%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.81億元，同比增長38.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5108.49萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5775.93萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7456.43萬元。