中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月14日訊 長(zhǎng)盈通(688143.SH)昨晚披露《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司等3名交易對(duì)方收購(gòu)武漢生一升光電科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“生一升”）100%股權(quán)，并募集配套資金。經(jīng)公司向上交所申請(qǐng)，公司股票自2024年11月1日開(kāi)市起停牌；經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于2024年11月14日開(kāi)市起復(fù)牌。

長(zhǎng)盈通同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》稱(chēng)，本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司、李龍勤、寧波鋮豐皓企業(yè)管理有限公司共3名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)生一升100%的股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重組上市。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為22.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。上市公司本次交易股份對(duì)價(jià)部分支付方式為向交易對(duì)方發(fā)行股份，本次發(fā)行股份的種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。

本次交易中，上市公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以上海證券交易所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，皮亞斌直接持有長(zhǎng)盈通2,382.19萬(wàn)股股份，直接持股比例為19.47%，其擔(dān)任武漢盈眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)武漢盈眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）控制長(zhǎng)盈通3.29%的股份，合計(jì)控制長(zhǎng)盈通22.76%的股份。皮亞斌擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總裁，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系及一致行動(dòng)關(guān)系，標(biāo)的公司無(wú)控股股東、實(shí)際控制人。

長(zhǎng)盈通于2022年12月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行2,353.3544萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為35.67元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為黎江、賀立垚。

長(zhǎng)盈通首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為83,944.15萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額75,523.28萬(wàn)元。長(zhǎng)盈通實(shí)際募資凈額比原擬募資多25,523.28萬(wàn)元。長(zhǎng)盈通于2022年12月5日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金50,000.00萬(wàn)元，用于特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)盈通首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總計(jì)8,420.87萬(wàn)元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用6,097.21萬(wàn)元。

2023年6月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息5元，除權(quán)除息日2023年6月29日，股權(quán)登記日2023年6月28日。

據(jù)長(zhǎng)盈通2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4652.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1887.05萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1320.90萬(wàn)元。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.83億元，同比增長(zhǎng)36.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-369.48萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-471.52萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-6279.20萬(wàn)元。

據(jù)長(zhǎng)盈通2023年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.20億元，同比減少29.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1556.28萬(wàn)元，同比減少80.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-412.16萬(wàn)元，同比減少105.84%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2062.37萬(wàn)元，同比減少37.44%。

天眼查APP顯示，武漢長(zhǎng)盈通光電技術(shù)股份有限公司，成立于2010年，長(zhǎng)盈通成員，位于湖北省武漢市，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本12237.4426萬(wàn)人民幣，實(shí)繳資本2628.1萬(wàn)人民幣。