中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月12日訊 日豐股份(002953.SZ)昨晚披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)23,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行股票的價(jià)格為6.73元/股。本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)34,175,334股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人馮就景，馮就景以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行完成后，馮就景通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若馮就景所認(rèn)購(gòu)股份的限售期與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門的規(guī)定不相符，則限售期將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行結(jié)束后因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后的轉(zhuǎn)讓將按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和深交所的規(guī)則辦理。

據(jù)日豐股份公告，本次發(fā)行將增強(qiáng)資金實(shí)力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；彰顯股東對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

2019年5月9日，日豐股份在深交所上市，公開發(fā)行A股4302萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格10.52元，募集資金總額為4.53億元，募集資金凈額為3.71億元，計(jì)劃2.71億元用于“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”，招股書顯示該項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月；另外1億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

日豐股份IPO發(fā)行費(fèi)用總額為8137.04萬(wàn)元（不含稅），其中，東莞證券獲得保薦及承銷費(fèi)5920.00萬(wàn)元。

此外，日豐股份2021年發(fā)行3.8億可轉(zhuǎn)債。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東日豐電纜股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]61號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過(guò)人民幣38,000.00萬(wàn)元。公司實(shí)際發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券380萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為人民幣380,000,000.00元，扣除保薦及承銷費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用人民幣8,354,716.98元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為371,645,283.02元。上述募集資金已于2021年3月26日全部到賬。

日豐股份IPO及可轉(zhuǎn)債合計(jì)募資8.33億元。