中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月11日訊 中國動力(600482.SH)11月8日晚間披露《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。同時，公司還公告稱，公司股票將于2024年11月11日開市起復(fù)牌。

中國動力今日開盤一字漲停，截至發(fā)稿，報(bào)25.92元，漲幅10.02%，總市值575.20億元。

預(yù)案顯示，本次交易總體方案包括：發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)；發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。本次交易中，購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

購買資產(chǎn)方面，上市公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中船工業(yè)集團(tuán)購買其持有的中船柴油機(jī)16.5136%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。

本次交易中上市公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向交易對方購買其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，可轉(zhuǎn)換公司債券和現(xiàn)金的具體支付比例將在標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評估工作完成后，由交易雙方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

上市公司本次交易現(xiàn)金對價(jià)的資金來源包括募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌資金。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據(jù)實(shí)際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次交易中購買資產(chǎn)所涉及的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司人民幣普通股（A股）股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。

本次購買資產(chǎn)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為標(biāo)的公司股東中船工業(yè)集團(tuán)。

最終發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

募集配套資金方面，本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

募集配套資金用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司和標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金、支付本次交易中的現(xiàn)金對價(jià)、支付本次并購交易稅費(fèi)等。其中補(bǔ)充流動資金不應(yīng)超過交易作價(jià)的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。若募集配套資金金額不足以滿足上述用途需要，上市公司將通過使用自有資金或自籌資金等方式補(bǔ)足差額部分。

本次募集配套資金以本次購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但本次購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金最終成功與否不影響本次購買資產(chǎn)的實(shí)施。

本次募集配套資金所涉及的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司人民幣普通股（A股）股票的債券。每張面值為人民幣100元，按照面值發(fā)行。

本次募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行。具體發(fā)行對象將在本次交易獲得中國證監(jiān)會注冊后，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況確定。

本次交易中上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限，由上市公司董事會（或董事會授權(quán)人士）根據(jù)股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實(shí)際情況確定。

本次交易的審計(jì)及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定。結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將不構(gòu)成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易的交易對方屬于上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前三十六個月內(nèi)，上市公司的控股股東為中船重工集團(tuán)，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委，且未發(fā)生變化。本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為中船重工集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，且不會導(dǎo)致上市公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

預(yù)案稱，本次交易系上市公司收購合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化。本次交易完成后，公司對中船柴油機(jī)的控股比例將有所提升，柴油機(jī)動力業(yè)務(wù)競爭實(shí)力增強(qiáng)，有利于提升公司可持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

公司證券（證券簡稱：中國動力，證券代碼：600482）及可轉(zhuǎn)換公司債券（證券簡稱：動力定01、動力定02，債券代碼：110807、110808）已于2024年10月28日開市時起停牌。

2024年11月8日，公司召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案相關(guān)議案。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2024年11月11日開市起復(fù)牌。