中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月11日訊 上交所網(wǎng)站消息顯示，凱賽生物(688065.SH)非公開發(fā)行股票于11月8日獲通過(guò)。

凱賽生物2023年12月13日披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣660,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為上海曜修，系發(fā)行人實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制的企業(yè)，發(fā)行對(duì)象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行后，公司控股股東由CIB變?yōu)樯虾ｊ仔?，公司?shí)際控制人仍為XIUCAI LIU（劉修才）家庭，本次發(fā)行不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作出相應(yīng)調(diào)整。

2023年6月27日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購(gòu)專用賬戶的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅）。鑒于公司前述權(quán)益分派方案已經(jīng)實(shí)施完畢，根據(jù)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票價(jià)格及數(shù)量調(diào)整相關(guān)條款，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由43.34元/股調(diào)整為43.16元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由原不超過(guò)152,284,263股（含本數(shù)）相應(yīng)調(diào)整為不超過(guò)152,919,369股（含本數(shù)）。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格43.16元/股確定，擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)不超過(guò)152,919,369股（含本數(shù)），不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮?，公司將根?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見(jiàn)或?qū)徍艘蟮葘?duì)限售期進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后減持還需遵守相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票，因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述限售期的安排。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按發(fā)行后的股票比例共享。

凱賽生物本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司，保薦代表人是孟夏、周焱；陸永志、王大為。