中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月11日訊 深交所網(wǎng)站11月8日披露了深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第20次審議會(huì)議結(jié)果公告。深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第20次審議會(huì)議于2024年11月8日召開，審議結(jié)果顯示，惠州億緯鋰能股份有限公司（簡稱“億緯鋰能”，300014.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：無。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無。

億緯鋰能10月17日發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過500,000.00萬元（含500,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目、21GWh大圓柱乘用車動(dòng)力電池項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

億緯鋰能本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為楊銳彬、史松祥。