中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月1日訊 北方國際（000065.SZ）昨晚披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案顯示，本次向特定對象發(fā)行募集資金不超過96,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，擬將用于以下項目：波黑科曼耶山125MWp光伏項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者（含本數(shù)），發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均將以人民幣現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。前述發(fā)行底價的基礎上，本次向特定對象發(fā)行的最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行申請經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會及其授權人士在股東大會授權范圍內與保薦人（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等原則確定。

本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結束之日（即本次發(fā)行的股票完成登記至相關方名下之日）起6個月內不得轉讓。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過105,960,264股（含本數(shù)），且未超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。最終本次發(fā)行是否存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的A股股票而構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至2024年9月30日，北方公司直接持有北方國際43.09%的股份，并通過北方科技間接持有北方國際12.51%的股份，合計持有北方國際55.60%的股份，為北方國際控股股東及實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東和實際控制人不變，不會導致公司控制權發(fā)生變化。

北方國際同日披露前次募集資金使用情況報告顯示，2019年度公開發(fā)行可轉換公司債券，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準北方國際合作股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》證監(jiān)發(fā)行字[2019]1444號文核準，于2019年10月24日公開發(fā)行了578.21萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額57,821.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足57,821.00萬元的部分由主承銷商中信建投證券股份有限公司余額包銷。截至2019年10月30日，公司共募集資金57,821.00萬元，扣除發(fā)行費用364.43萬元（其中含保薦費254.40萬元）后，募集資金凈額為57,456.57萬元。上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2019年10月30日出具了致同驗字[2019]第110ZC0177號《驗資報告》，確認公司募集資金到賬。截至2023年12月31日，本次募集資金均已使用完畢，募集資金專戶已于2022年3月17日注銷。

2022年度配股，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準北方國際合作股份有限公司配股的批復》證監(jiān)許可[2022]511號文核準，公司以股權登記日2022年4月1日深圳證券交易所收市后公司總股本774,507,031股為基數(shù)，按每10股配3股的比例配售，共計可配售股份數(shù)量為232,352,109股，原股東有效認購股數(shù)為227,195,934股（占本次可配售股份總數(shù)的97.78%），每股發(fā)行價為5.16元，應募集資金總額為1,172,331,019.44元，根據(jù)有關規(guī)定扣除發(fā)行費用4,727,195.93元后，實際募集資金金額為1,167,603,823.51元。發(fā)行方式為本次配股對無限售條件股股東及有限售條件股股東全部采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，出具了致同驗字[2022]第110C000195號《北方國際合作股份有限公司配股驗資報告》，確認公司募集資金到賬。截至2023年12月31日，本次募集資金均已使用完畢，募集資金專戶已于2023年12月7日注銷。

經(jīng)計算，北方國際近五年兩次募資共計17.5億元。

北方國際2024年第三季度報告顯示，2024年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.07億元，同比下降12.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.18億元，同比增長15.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.16億元，同比增長5.13%。

2024年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入141.22億元，同比下降3.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.58億元，同比增長9.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.44億元，同比增長5.17%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.57億元。