中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月1日訊 陽谷華泰(300121.SZ)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報14.48元，漲幅19.97%。

陽谷華泰昨晚披露《關(guān)于籌劃發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn)暨募集配套資金事項的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》，公司因籌劃發(fā)行股份等方式購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項，經(jīng)公司向深交所申請，公司股票及其衍生品可轉(zhuǎn)換公司債券自2024年10月25日開市時起開始停牌；經(jīng)申請，公司股票及其衍生品可轉(zhuǎn)換公司債券將于2024年11月1日開市起復(fù)牌。

陽谷華泰同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。

本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海南聚芯、王傳華、武鳳云、陽谷霖陽、陽谷澤陽、惠魯睿高、聊城昌潤、睿高致遠、劉保樂、孟憲威、馬桂蘭、賈志臣、柴建華、張桂英購買其合計持有的波米科技100%股份。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格及上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的最終股份發(fā)行數(shù)量均尚未確定。

本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項的第六屆董事會第二次會議決議公告之日。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為7.34元/股。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00 元，上市地點為深交所創(chuàng)業(yè)板。鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價尚未確定，本次交易中向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，具體發(fā)行數(shù)量將在重組報告書中予以披露。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價方式發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。

本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價發(fā)行的方式，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司的項目建設(shè)、補充上市公司流動資金以及支付本次交易相關(guān)稅費及中介機構(gòu)費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

截至預(yù)案簽署日，王傳華持有公司93,557,010股股份，持股比例為22.88%，為公司控股股東、實際控制人。

截至預(yù)案簽署日，王傳華直接持有波米科技17.79%股份，通過海南聚芯控制波米科技62.26%股份，合計控制波米科技80.05%股份，為波米科技的實際控制人。

據(jù)公司《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)(證監(jiān)許可〔2023〕1091號)，同意公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,500,000.00張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣650,000,000.00元。公司本次發(fā)行的募集資金總額為650,000,000.00元，扣除保薦及承銷費4,245,283.02元(不含稅)后，實際收到的金額為645,754,716.98元。另扣減律師費用、會計師費用、資信評級費用及發(fā)行披露費用等與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用1,602,367.40元(不含稅)后，募集資金凈額為644,152,349.58元。

此外，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕1822號）同意，公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）24,015,164股，每股面值1元，每股發(fā)行價格11.87元，募集資金總額為285,059,996.68元，扣除承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費等發(fā)行費用3,768,453.68元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述發(fā)行的募集資金已經(jīng)全部到位。

經(jīng)計算，公司2次募資共計9.35億元。

據(jù)陽谷華泰2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.48億元，同比減少11.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4616.29萬元，同比減少7.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4075.39萬元，同比減少18.01%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.35億元，同比減少3.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比減少28.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.65億元，同比減少34.23%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.10億元，同比減少19.53%。

天眼查APP顯示，山東陽谷華泰化工股份有限公司 (曾用名：山東陽谷華泰化工有限公司) ，成立于2000年，陽谷華泰成員，位于山東省聊城市，是一家以從事其他制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本40898.9476萬人民幣，實繳資本4500萬人民幣。