中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月22日訊 今日，深圳壹連科技股份有限公司（股票簡稱：壹連科技，股票代碼：301631.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開盤報(bào)205.00元，截至收盤報(bào)206.99點(diǎn)，漲幅183.59%，成交額21.48億元，振幅47.95%，換手率77.16%，總市值135.16億元。

壹連科技是一家集電連接組件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的產(chǎn)品及解決方案提供商。

公司控股股東為深圳市王星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。本次發(fā)行前，王星實(shí)業(yè)直接持有壹連科技1,782.42萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的36.40%。

公司實(shí)際控制人為田王星、田奔父子。本次發(fā)行前，田王星直接持有壹連科技24.51%股份，田奔直接持有壹連科技10.21%股份；同時(shí)，田王星、田奔通過王星實(shí)業(yè)、深圳奔云、深圳僑友、廈門奔友間接持有公司36.45%的股份；田王星及田奔直接與間接合計(jì)持有公司71.16%的股份。從控制表決權(quán)比例來看，田王星、田奔為王星實(shí)業(yè)和深圳奔云的實(shí)際控制人，田奔為深圳僑友和廈門奔友的執(zhí)行事務(wù)合伙人，田王星、田奔能夠控制王星實(shí)業(yè)、深圳奔云、深圳僑友和廈門奔友所持有公司股份表決權(quán)比例合計(jì)46.72%，因此田王星和田奔直接與間接可實(shí)際支配公司股份的表決權(quán)比例為81.43%。

壹連科技于2023年6月8日首發(fā)過會(huì)，深交所上市審核委員會(huì)2023年第40次審議會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.與關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)重疊問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人部分業(yè)務(wù)與實(shí)際控制人田王星親屬黃獻(xiàn)川設(shè)立的上海僑云科技、江蘇僑云主營業(yè)務(wù)重疊。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合同行業(yè)可比公司發(fā)展路徑、產(chǎn)品技術(shù)及應(yīng)用范圍差異，說明關(guān)聯(lián)方拓展新業(yè)務(wù)是否會(huì)對(duì)發(fā)行人造成重大不利影響；（2）說明保障發(fā)行人業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)獨(dú)立及防范利益輸送的具體措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.經(jīng)營業(yè)績問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人來自第一大客戶寧德時(shí)代的銷售收入占比分別為62.38%、64.72%、67.98%；發(fā)行人主營業(yè)務(wù)毛利率分別為23.15%、21.70%、19.48%。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合行業(yè)競爭格局、發(fā)行人競爭優(yōu)劣勢、定價(jià)與成本管理等情況，說明毛利率持續(xù)下滑的原因；（2）說明發(fā)行人是否對(duì)寧德時(shí)代存在重大依賴，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

請(qǐng)發(fā)行人：在招股說明書“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”中補(bǔ)充披露對(duì)寧德時(shí)代存在重大依賴的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

壹連科技本次在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行1,633.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例約為25.01%，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價(jià)格為72.99元/股。壹連科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為黃文雯、樓劍。

壹連科技本次發(fā)行新股募集資金總額為119,192.67萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為108,063.50萬元，公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少11,265.31萬元。壹連科技2024年11月14日披露的招股書顯示，公司擬募集資金119,328.81萬元，用于電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽建設(shè)項(xiàng)目、寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

壹連科技本次發(fā)行費(fèi)用總額（不含增值稅）為11,129.17萬元，其中保薦及承銷費(fèi)用8,433.44萬元。

2021年至2024年1-6月，壹連科技的營業(yè)收入分別為143,387.96萬元、275,794.04萬元、307,455.55萬元和169,223.03萬元；凈利潤分別為13,881.31萬元、23,042.21萬元、25,505.30萬元和11,525.03萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為14,260.85萬元、23,577.32萬元、25,989.28萬元和11,529.14萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為13,922.60萬元、22,008.26萬元、25,009.57萬元和10,783.32萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為72,588.79萬元、141,528.58萬元、157,934.05萬元和89,005.97萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為4,990.91萬元、300.56萬元、32,387.00萬元和17,991.67萬元。

2024年1-9月，壹連科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入271,966.07萬元，較上年同期增長32.26%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤18,367.05萬元，較上年同期增長3.74%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤17,313.68萬元，較上年同期增長2.83%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為30,164.52萬元，較上年同期增長9.31%。

壹連科技預(yù)計(jì)2024年度的營業(yè)收入為366,300.00萬元至403,300.00萬元，同比變動(dòng)比例為19.14%至31.17%；預(yù)計(jì)2024年度歸屬于母公司股東的凈利潤為26,221.68萬元至28,870.33萬元，同比變動(dòng)比例為0.89%至11.09%。