中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月22日訊 上交所網(wǎng)站昨日發(fā)布公告稱，上海證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第31次審議會(huì)議于2024年11月21日召開，審議結(jié)果顯示，清源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“清源股份”，603628.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

1. 請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合光伏支架與硅片、光伏電池片、光伏組件等在搭建光伏發(fā)電系統(tǒng)中的搭配關(guān)系和光伏發(fā)電行業(yè)的總體經(jīng)營狀況，說明募投項(xiàng)目的必要性及合理性。（2）結(jié)合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、報(bào)告期公司分布式支架銷量、市場(chǎng)需求特別是澳大利亞的市場(chǎng)情況，說明募投項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃的合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)、境外收入構(gòu)成、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)份額變化等，說明公司境外銷售毛利率高于同行業(yè)可比公司的原因及合理性，境外分銷客戶與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（2）說明在公司光伏支架銷售以分銷為主、同行業(yè)可比公司以直銷為主的情況下，銷售費(fèi)用率高于行業(yè)平均值的原因及合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無。

清源股份11月9日披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在主板上市募集說明書(上會(huì)稿)顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過50,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：分布式光伏支架智能工廠項(xiàng)目、能源研究開發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。公司原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元公司評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元公司出具的《清源科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，清源股份主體信用評(píng)級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

清源股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳潔斌、張桐賑。