中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月19日訊 晶科科技(601778.SH)今日開盤報3.09元，上漲1.31%。截至收盤該股報3.04元，下跌0.33%，總市值108.56億元。

晶科科技昨晚披露的關(guān)于全資下屬公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨募投項目轉(zhuǎn)讓的公告顯示，為持續(xù)推進(jìn)“滾動開發(fā)”的輕資產(chǎn)運營戰(zhàn)略，提高資金使用效率，公司的全資子公司晶科電力有限公司（以下簡稱“晶科電力”）擬與長江智慧分布式能源有限公司（以下簡稱“長江智慧”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的橫峰縣光叁電力有限公司（以下簡稱“橫峰光叁”或“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長江智慧，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣36,800.00萬元。本次交易涉及的光伏電站裝機容量約300MW，并涉及公司已建成投運的2022年度非公開發(fā)行股票的部分募投項目。本次目標(biāo)股權(quán)為目標(biāo)公司的100%股權(quán)，并應(yīng)包含目標(biāo)公司持有的陽江市晶步科技有限公司（以下簡稱“陽江晶步”）100%股權(quán)。

本次交易為承債式收購。目標(biāo)公司及陽江晶步對公司的歷史往來欠款共8.57億元（含募集資金7.27億元）。截至本次交易基準(zhǔn)日，陽江晶步通過銀行融資已償還6億元欠款，剩余2.57億元欠款將在本次交易的交割日及過渡期審計完成后分階段支付完畢。因此，考慮股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3.68億元后，公司最終可回流的資金約12.25億元。初步測算本次交易利潤預(yù)計占公司最近一年經(jīng)審計凈利潤的50%至70%，具體數(shù)據(jù)以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。

本次交易完成后，橫峰光叁及其子公司陽江晶步將不再納入公司合并報表范圍。

據(jù)晶科科技公告，本次轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)項目為廣東農(nóng)墾紅十月農(nóng)場300MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目，涉及公司已建成投運的2022年度非公開發(fā)行股票募投項目之一廣東農(nóng)墾紅十月農(nóng)場300MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目（一期）。目標(biāo)項目于2022年7月立項，立項時該項目所發(fā)電量按批復(fù)電價全額保障性收購。

隨著電力市場化交易改革的逐步推進(jìn)，光伏電站特別是地面光伏電站，已由過去的保障性收購逐步向電力市場化交易過渡。本項目所發(fā)電量未來強制參與市場化交易的比例將逐步提高，公司長期持有該項目面臨的電價波動、收益不確定性風(fēng)險增加。

通過本次交易，公司可提前鎖定項目收益，實現(xiàn)資源的快速變現(xiàn)，降低不確定風(fēng)險；同時快速回流資金，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險。綜上，本次交易未損害公司和全體股東利益，符合公司的經(jīng)營模式及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

晶科科技公告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2963號）核準(zhǔn)，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票67,650.1128萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣4.43元，實際募集資金凈額為2,981,515,421.47元，上述款項已于2023年2月1日全部到賬。

本次交易涉及的廣東農(nóng)墾紅十月農(nóng)場300MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目（一期）累計投入募集資金72,673.35萬元（含利息收入），募集資金已使用完畢。該項目2024年上半年實現(xiàn)的效益為891.12萬元（未經(jīng)審計）。

截至2024年9月30日，目標(biāo)公司的全資子公司陽江晶步的銀行貸款余額為人民幣7.35億元，公司為陽江晶步上述貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時以陽江晶步100%股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。上述貸款后續(xù)將由長江智慧承接，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解除公司的連帶擔(dān)保責(zé)任事宜需獲得債權(quán)人招商銀行股份有限公司上海金橋支行的同意。經(jīng)各方初步協(xié)商，計劃在目標(biāo)公司股權(quán)交割后4個月內(nèi)解除公司的上述連帶擔(dān)保責(zé)任。

陽江晶步作為原告存在一起關(guān)于項目采購設(shè)備合同糾紛的未決訴訟，情況如下：因供應(yīng)商一道新能源科技股份有限公司（以下簡稱“一道新能源”）銷售的光伏組件存在交付逾期及質(zhì)量問題，陽江晶步于2024年9月向江西省上饒市廣信區(qū)人民法院提出訴訟申請，請求法院判令一道新能源向陽江晶步支付遲交違約金并賠償發(fā)電量損失合計約1.14億元，并承擔(dān)該案件的全部訴訟費用。法院已對此立案，并對一道新能源的銀行賬戶資金約1.14億元進(jìn)行凍結(jié)保全。截至公告日，該案件正在審理中。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，該訴訟不會對本次交易的實施產(chǎn)生影響。

截至交易基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司及其下屬公司應(yīng)付晶科電力及其關(guān)聯(lián)方的各類欠款凈額約人民幣2.57億元。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，目標(biāo)公司及其下屬公司將按照上述欠款截至交割日上月月末的賬面余額，在交割日后10個工作日內(nèi)、完成過渡期審計后10個工作日內(nèi)各償還50%。

2023年度及2024年1-7月，橫峰光叁營業(yè)收入分別為1,001.89萬元、4,905.58萬元，凈利潤分別為-136.68萬元、173.67萬元。

本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

本次交易協(xié)議尚未簽署，尚需公司及長江智慧完成各自內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)的審批備案程序，且協(xié)議簽署后到交易最終實施完成存在一定時間跨度，因此本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚存在不確定性。