中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月19日訊 富恒新材(832469.BJ)昨日晚間披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（草案）》。本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)13,600萬(wàn)元（含13,600萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于“富恒高性能改性塑料智造基地項(xiàng)目（二期）”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，將在北京證券交易所上市交易。

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行方式。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)實(shí)施。

最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)北京證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得北京證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)2,500萬(wàn)股（含本數(shù)）。若按照截至2024年9月30日公司已發(fā)行股份總數(shù)測(cè)算，占比17.74%，未超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至募集說(shuō)明書（草案）簽署之日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

公司控股股東為姚秀珠，實(shí)際控制人為姚秀珠、鄭慶良夫婦。截至募集說(shuō)明書（草案）簽署之日，姚秀珠直接持有公司35.47%的股份，并通過(guò)拓陸投資間接控制公司5.03%股份的表決權(quán)；鄭慶良直接持有公司5.02%的股份，并通過(guò)冠海投資間接控制公司0.59%股份的表決權(quán)。姚秀珠、鄭慶良夫婦合計(jì)控制公司46.11%股份的表決權(quán)。

按照本次發(fā)行上限2,500萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，姚秀珠直接及間接控制公司34.40%股份的表決權(quán)，仍為公司的控股股東，姚秀珠、鄭慶良夫婦直接及間接控制公司39.16%股份的表決權(quán)，仍為公司的實(shí)際控制人。

因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

前次募集資金基本情況顯示，公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的申請(qǐng)于2023年6月20日經(jīng)北京證券交易所上市委員會(huì)審議通過(guò)，并于2023年8月21日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2023〕1860號(hào)）。公司獲準(zhǔn)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票2,280萬(wàn)股（不含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)股份），超額配售新增發(fā)行股票數(shù)量342萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣5.68元，本次募集資金總額為人民幣14,892.96萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣2,273.26萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣12,619.70萬(wàn)元。上述資金分別于2023年9月8日和2023年10月18日到位，并由中審眾環(huán)出具了眾環(huán)驗(yàn)字（2023）0300004號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》及眾環(huán)驗(yàn)字（2023）0300007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》（超額配售部分）。

富恒新材此前披露的招股說(shuō)明書顯示，公司募集資金擬用于富恒高性能改性塑料智造基地項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

富恒新材北交所上市的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳星宙、邱皓琦。

2021年至2023年，富恒新材營(yíng)業(yè)收入分別為4.10億元、4.68億元、5.80億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為3569.87萬(wàn)元、4567.81萬(wàn)元、5767.53萬(wàn)元。

2024年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入5.73億元，同比增長(zhǎng)45.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4708.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.65%。