中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月19日訊 晶瑞電材(300655.SZ)17日晚披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，本次交易方案為上市公司向潛江基金、大基金二期、國信億合和廈門閩西南發(fā)行股份的方式購買其持有的湖北晶瑞76.0951%股權(quán)。本次交易前，湖北晶瑞為上市公司的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞將成為上市公司的全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的估值及交易價(jià)格尚未確定。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

本次交易中擬發(fā)行股份的種類為人民幣 A 股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。根據(jù)前述規(guī)定，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為7.39元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

截至預(yù)案簽署日，新銀國際（香港）持有公司股份16,517.6124萬股，持股比例為15.59%，為公司控股股東。羅培楠通過新銀國際（BVI）持有公司控股股東新銀國際（香港）97.75%股權(quán)，為實(shí)際控制人。年報(bào)顯示，羅培楠及董事長李勍均為中國香港籍。

本次交易完成前，潛江基金普通合伙人為基石浦江，上市公司董事長李勍擔(dān)任基石浦江的董事長兼法定代表人，并通過如陽投資管理（上海）有限公司間接持有基石浦江20%的股權(quán)，潛江基金為上市公司關(guān)聯(lián)方。其余交易對方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2023年3月，上市公司與潛江基金、湖北晶瑞簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，潛江基金全權(quán)委托公司代表其在湖北晶瑞的股東會上行使按照法律和湖北晶瑞公司章程的規(guī)定所享有的全部股東表決權(quán)，且在潛江基金持有湖北晶瑞股權(quán)期間該委托協(xié)議持續(xù)有效。2023年8月，經(jīng)湖北晶瑞2023年第二次臨時(shí)股東會決議及修訂后章程的規(guī)定，上市公司對湖北晶瑞的股東表決權(quán)達(dá)到68.30%，湖北晶瑞自2023年8月納入上市公司合并報(bào)表范圍。

據(jù)公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2023〕2695號），公司由聯(lián)合主承銷商國信證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信證券股份有限公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）61,643,835股，發(fā)行價(jià)格為人民幣7.30元/股，募集資金總額人民幣449,999,995.50元，坐扣承銷和保薦費(fèi)468.00萬元后的募集資金為445,319,995.50 元，已由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷商）國信證券股份有限公司于2024年3月26日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)用及審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、證券登記費(fèi)、信息披露費(fèi)及印花稅共1,546,456.44元后，募集資金凈額為443,773,539.06元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2024〕88號）。

根據(jù)證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕54號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）5,810,032股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣41.48元，共計(jì)募集資金24,100.01萬元，扣除承銷和保薦費(fèi)482.00萬元后的募集資金為23,618.01萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2022年1月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用201.24萬元后，公司募集資金凈額為23,416.77萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕32號）。

根據(jù)證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕2507號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券523萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，共計(jì)募集資金52,300.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)600.00萬元后的募集資金為51,700.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年8月20日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、資信評級費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用229.62萬元后，公司募集資金凈額為51,470.38萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字〔2021〕000579號）。

根據(jù)證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕34號），公司由主承銷商國信證券股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,077.97萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣27.83元，共計(jì)募集資金30,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)1,100.00萬元后的募集資金為28,900.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年5月19日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用178.16萬元后，公司募集資金凈額為28,721.84萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天職會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字〔2020〕27058號）。

經(jīng)計(jì)算，公司近4年共募資15.14億元。

2021年4月27日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8.00149股并稅前派息2.00037元，除權(quán)除息日2023年5月7日，股權(quán)登記日2021年5月6日；2022年6月2日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6.87793股并稅前派息0.982562元，除權(quán)除息日2022年6月10日，股權(quán)登記日2022年6月9日；2023年7月3日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息0.5元，除權(quán)除息日2023年7月10日，股權(quán)登記日2023年7月7日。