中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月18日訊 燕東微（688172.SH）今日收報(bào)27.99元，漲幅11.38%。

燕東微16日發(fā)布對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告。燕東微擬向全資子公司燕東科技增資40億元，增資后燕東微持有燕東科技100%的股權(quán)；燕東微全資子公司燕東科技擬向北電集成出資人民幣49.9億元，增資完成后，燕東科技持有北電集成24.95%的股權(quán)。

本次交易對手方包括北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京電控”）、天津京東方創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“天津京東方”）、北京亦莊科技有限公司（以下簡稱“亦莊科技”）、北京中發(fā)助力貳號(hào)股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中發(fā)基金”）、北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“亦莊國投”）、北京國有資本運(yùn)營管理有限公司（以下簡稱“北京國管”）、北京國芯聚源科技有限公司（以下簡稱“國芯聚源”），上述對手方均為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

燕東科技與天津京東方、亦莊國投、北京國管簽署一致行動(dòng)人協(xié)議，在北電集成公司股東會(huì)行使涉及一致行動(dòng)事項(xiàng)的股東表決權(quán)時(shí)，天津京東方、亦莊國投、北京國管（合稱為“一致行動(dòng)人”）同意按照燕東科技書面通知的表決意見與燕東科技保持一致行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)燕東科技控制北電集成公司，燕東科技合并北電集成報(bào)表。

截至評估基準(zhǔn)日，北電集成納入評估范圍內(nèi)的總資產(chǎn)賬面價(jià)值為1,000.00萬元，評估值1,000.00萬元，無評估增減值；負(fù)債賬面價(jià)值為0.00萬元，評估值0.00萬元，無增減值；所有者權(quán)益賬面值為1,000.00萬元，在保持現(xiàn)有用途持續(xù)經(jīng)營前提下股東全部權(quán)益的評估值為1,000.00萬元，無評估增減值。

本次所有股東均為貨幣出資。根據(jù)沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報(bào)告（沃克森評報(bào)字（2024）第0756號(hào)），以2024年3月31日為評估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，北電集成凈資產(chǎn)評估值為1,000.00萬元，本次交易依據(jù)資產(chǎn)評估值進(jìn)行定價(jià)，即對應(yīng)每注冊資本價(jià)格為1元。

本次交易前后標(biāo)的北電集成股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

燕東微表示，燕東微全資子公司燕東科技投資北電集成并通過一致行動(dòng)人協(xié)議控制北電集成，有利于燕東微搭建以國產(chǎn)裝備為主的28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS、PD/FD-SOI等特色工藝平臺(tái)，建設(shè)一條規(guī)劃產(chǎn)能5萬片/月的12英寸生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)由65nm向40nm/28nm技術(shù)演進(jìn)。項(xiàng)目產(chǎn)品定位明確，技術(shù)路線清晰，市場前景廣闊，人才資金有保障，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目方案可行，風(fēng)險(xiǎn)可控。

北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)主體為北電集成，規(guī)劃產(chǎn)品主要為顯示驅(qū)動(dòng)芯片、數(shù)模混合芯片、嵌入式MCU芯片以及基于PD/FD-SOI工藝技術(shù)的高速混合電路芯片及特種應(yīng)用芯片。

規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能5萬片/月，投資總額為330億元，股東出資200億元，其余部分由債務(wù)融資解決。

中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見顯示，中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人”）作為燕東微首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦人，對燕東微對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，保薦人對公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

燕東微于2022年12月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量為17,986.5617萬股，發(fā)行價(jià)格21.98元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人張林、侯順。

燕東微上市發(fā)行募集資金總額為395,344.63萬元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣375,651.34萬元，公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少24,348.66萬元。燕東微2022年12月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金400,000萬元，用于基于成套國產(chǎn)裝備的特色工藝12吋集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

燕東微發(fā)行費(fèi)用總額為19,693.29萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用18,200.77萬元。

戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的另類投資子公司中信建投投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上海證券交易所上市之日起開始計(jì)算，對應(yīng)的股份數(shù)量為4,549,590股，占發(fā)行后總股本的0.38%。

燕東微2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，燕東微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.72億元，同比下滑15.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.07億元，同比下滑233.02%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.19億元，同比下滑587.93%。

2024年前三季度，燕東微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.88億元，同比下滑35.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.22億元，同比下滑135.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.93億元，同比下滑182.74%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.51億元。