中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月18日訊 長鴻高科(605008.SH)近日披露《2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過30,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于以下項目：5萬噸/年TPE黑色母粒技術(shù)改造項目、余熱回收技改項目、辦公用房及配套設(shè)施建設(shè)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報價情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將根據(jù)股東大會授權(quán)，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量由董事會根據(jù)2023年年度股東大會授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東為寧波定鴻，直接持有公司65.87%的股份。公司實際控制人為陶春風，直接持有公司2.72%股權(quán)，通過寧波定鴻間接控制公司65.87%的股份，合計控制公司68.59%的股份。

寧波定鴻于2024年9月11日與瀚墨天成、鵬城萬里分別簽署了《寧波長鴻高分子科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將持有的35,463,337股無限售流通股（占公司總股本的5.49%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給瀚墨天成，擬將持有的37,530,416股無限售流通股（占公司總股本的5.81%）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給鵬城萬里。預(yù)計本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，寧波定鴻將直接持有公司54.57%的股份，仍為公司控股股東。陶春風通過直接和間接的方式合計控制公司57.29%的股份，仍為公司實際控制人。截至預(yù)案公告日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜正在辦理中。

本次發(fā)行完成后，寧波定鴻仍為公司的控股股東，陶春風仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

長鴻高科于2020年8月21日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4,600萬股（全部為公司公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓），發(fā)行價格為10.54元/股，募集資金總額為48,484.00萬元，募集資金凈額為44,547.11萬元；公司2020年8月11日發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金擬用于2 萬噸/年氫化苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯熱塑性彈性體（SEPS）技改項目、25 萬噸/年溶液丁苯橡膠擴能改造項目二期。

長鴻高科2020年首次公開發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為顏承儕、蔡銳。

《關(guān)于截至2024年9月30日止前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意寧波長鴻高分子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1708號），長鴻高科向特定對象發(fā)行股票3,582,000股，每股發(fā)行價格為人民幣13.96元，募集資金總額為人民幣50,004,720.00元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣8,259,983.02元，實際募集資金凈額為人民幣41,744,736.98元。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金已于2024年2月1日由保薦人(主承銷商)甬興證券有限公司匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金的到位情況進行了審驗，并于2024年2月2日出具立信中聯(lián)驗字[2024]D-0003號驗資報告。

長鴻高科上市以來2次募集資金共計5.35億元。

長鴻高科2021年5月14日發(fā)布2020年年度權(quán)益分派實施公告，公司2020年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本458,843,153股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利114,710,788.25元（含稅），轉(zhuǎn)增183,537,261股，本次分配后總股本為642,380,414股。股權(quán)登記日2021年5月19日，除權(quán)（息）日2021年5月20日。

2020年至2023年，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3.02億元、1.85億元、1.80億元、9500.95萬元。