中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月8日訊 上交所網(wǎng)站消息顯示，深高速(600548.SH)非公開發(fā)行股票于昨日獲通過。

深高速2024年8月31日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金金額為不超過人民幣470,282.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下項(xiàng)目：深圳外環(huán)高速公路深圳段和償還有息負(fù)債。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東深圳國際全資子公司新通產(chǎn)在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過35名（含35名）特定對(duì)象。除新通產(chǎn)外，其他具體發(fā)行對(duì)象提請(qǐng)公司股東大會(huì)及類別股東會(huì)議授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在獲得上交所審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

深圳國際通過其全資子公司新通產(chǎn)、深廣惠及Advance Great Limited（晉泰有限公司）間接持有公司合計(jì)51.561%的股份，為深高速的控股股東。新通產(chǎn)認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票構(gòu)成與深高速的關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為深圳國際，實(shí)際控制人均為深圳市國資委。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前（不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)天，下同）20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%與本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。若公司在本次發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的A股股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過654,231,097股（含本數(shù)）A股股票。其中，新通產(chǎn)認(rèn)購本次發(fā)行的股份，認(rèn)購數(shù)量不低于深高速本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量的10%，認(rèn)購金額不超過人民幣15.10億元，且本次發(fā)行后深圳國際合計(jì)間接持有的本公司股份比例不低于45.00%。新通產(chǎn)最終認(rèn)購股份數(shù)量由新通產(chǎn)與公司在發(fā)行價(jià)格確定后協(xié)商確定，其余股份由其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購。

深高速的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券股份有限公司，保薦代表人是陳才泉、張倩煜。