深圳壹連科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：招商證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

壹連科技是一家集電連接組件研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的產(chǎn)品及解決方案提供商。

截至招股說(shuō)明書簽署日，深圳市王星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“王星實(shí)業(yè)”）直接持有公司1,782.42萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的36.40%，為公司的控股股東。

公司實(shí)際控制人為田王星、田奔父子，田王星直接持有壹連科技24.51%股份，田奔直接持有壹連科技10.21%股份；同時(shí)，田王星、田奔通過(guò)王星實(shí)業(yè)、深圳奔云、深圳僑友、廈門奔友間接持有公司36.45%的股份；田王星及田奔直接與間接合計(jì)持有公司71.16%的股份。從控制表決權(quán)比例來(lái)看，田王星、田奔為王星實(shí)業(yè)和深圳奔云的實(shí)際控制人，田奔為深圳僑友和廈門奔友的執(zhí)行事務(wù)合伙人，田王星、田奔能夠控制王星實(shí)業(yè)、深圳奔云、深圳僑友和廈門奔友所持有公司股份表決權(quán)比例合計(jì)46.72%，因此田王星和田奔直接與間接可實(shí)際支配公司股份的表決權(quán)比例為81.43%。

壹連科技2024年7月22日披露的招股書顯示，公司原擬募資119,328.81萬(wàn)元，用于電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽(yáng)建設(shè)項(xiàng)目、寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

壹連科技2024年11月7日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格72.99元/股計(jì)算，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為119,192.67萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約11,129.17萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為108,063.50萬(wàn)元。

湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中泰證券股份有限公司

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家主要從事高端鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)產(chǎn)品為鈦及鈦合金棒材、鍛坯及零部件，主要應(yīng)用于航空、航天、艦船及兵器等高端裝備領(lǐng)域。

截至招股說(shuō)明書簽署日，湖南湘投金天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金天集團(tuán)”）直接持有公司173,879,820股股份，占公司發(fā)行前總股本的46.99%，為公司控股股東。湖南省能源投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南能源”）直接持有金天集團(tuán)100%股權(quán)，通過(guò)金天集團(tuán)間接控制公司46.99%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，為公司的間接控股股東。

湖南省國(guó)資委直接持有公司間接控股股東湖南能源92.25%股權(quán)，直接持有高新創(chuàng)投81.09%股權(quán)，其中，湖南能源直接持有公司控股股東金天集團(tuán)100%股權(quán)，高新創(chuàng)投通過(guò)《表決權(quán)委托與一致行動(dòng)協(xié)議》合計(jì)控制公司直接股東高創(chuàng)湘鈦100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。因此，湖南省國(guó)資委間接通過(guò)金天集團(tuán)及高創(chuàng)湘鈦合計(jì)控制公司49.08%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，系公司的實(shí)際控制人。

金天鈦業(yè)2024年4月13日披露的招股書顯示，公司擬募資104,459.68萬(wàn)元，用于高端裝備用先進(jìn)鈦合金項(xiàng)目（一期）和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。

金天鈦業(yè)2024年11月7日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告 顯示，按本次發(fā)行價(jià)格7.16元/股和9,250.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額66,230.00萬(wàn)元，扣除約7,498.23萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額58,731.77萬(wàn)元。

昆山萬(wàn)源通電子科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家專業(yè)從事印制電路板研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋單面板、雙面板和多層板。

截至2024年6月末，王雪根直接持有萬(wàn)源通5,311.87萬(wàn)股股份，直接持股比例為45.64%，通過(guò)其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的東臺(tái)綏定及廣通源間接控制公司5.21%的表決權(quán)，合計(jì)控制公司50.84%表決權(quán)，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

萬(wàn)源通2024年11月6日披露的招股書顯示，公司擬募資34,596.00萬(wàn)元，用于“新能源汽車配套高端印制電路板項(xiàng)目（年產(chǎn)50萬(wàn)平方米剛性線路板項(xiàng)目）”“補(bǔ)充流動(dòng)資金與償還銀行貸款”。

萬(wàn)源通2024年11月6日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格為11.16元/股，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為34,596.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用4,153.10萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為30,442.90萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為39,785.40萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用4,594.25萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為35,191.15萬(wàn)元。