中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月7日訊 國航遠洋(833171.BJ)昨晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(草案)(修訂稿)》稱，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會及北京證券交易所規(guī)定條件的特定對象。發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在北京證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過95,000,000股（含本數(shù)），若按照截至2024年9月30日公司已發(fā)行股份總數(shù)測算，占比17.10%，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行的募集資金總額不超過46,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于低碳智能船舶購置項目、補充流動資金。

截至募集說明書（草案）簽署之日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至募集說明書（草案）簽署日，王炎平為公司控股股東，王炎平、張軼、王鵬為公司共同實際控制人。本次發(fā)行前，公司總股本為555,407,453股，按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本將增加至650,407,453股。即使按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限模擬測算，本次發(fā)行完成后，王炎平、張軼、王鵬合計控制公司股權(quán)的比例為46.23%，公司剩余股權(quán)較為分散，不會影響王炎平、張軼、王鵬作為公司實際控制人的地位，因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

此前，國航遠洋7月1日晚披露的2024年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(草案)顯示，公司本次發(fā)行的募集資金總額不超過48,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于巴拿馬型干散貨船舶購置項目和補充流動資金。

2022年12月15日，國航遠洋在北交所上市，發(fā)行價格為5.20元/股。2022年11月15日，國航遠洋向不特定合格投資者公開發(fā)行股票11,100.00萬股（不含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)的股份），實際募集資金總額為人民幣57,720.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含稅）4,191.98萬元，實際募集資金凈額為53,528.02萬元。該次募集資金到賬時間為2022年12月8日。

國航遠洋2022年11月30日披露的招股說明書顯示，其預(yù)計募集資金總額57,720.00萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；66,378.00萬元（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。預(yù)計募集資金凈額53,520.39萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；62,171.63萬元（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。用于干散貨船舶購置項目、補充流動資金。

國航遠洋發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為徐朝陽、李高。公司發(fā)行費用總額為4,199.61萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；4,206.37萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。其中，保薦費用為188.68萬元；承銷費用為3,500萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前），3,506.76萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。

據(jù)國航遠洋2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，同比減少0.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1438.05萬元，同比增長264.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1287.06萬元，同比增長193.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-512.85萬元，同比減少127.99%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.80億元，同比增長1.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8185.54萬元，同比增長954.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5557.62萬元，同比增長2709.12%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為255.71萬元，同比減少97.41%。

天眼查APP顯示，福建國航遠洋運輸 (集團) 股份有限公司 (曾用名：福建國航遠洋運輸股份有限公司) ，成立于2001年，福建國航遠洋運輸集團成員，位于福建省福州市，是一家以從事水上運輸業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本55540.7453萬人民幣，實繳資本1806萬人民幣。