中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月6日訊 信安世紀(jì)(688201.SH)昨晚披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的預(yù)案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過49,800.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入“國產(chǎn)商用密碼關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)品化項(xiàng)目”“數(shù)據(jù)要素流通與數(shù)據(jù)安全關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)品化項(xiàng)目”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

2023年，信安世紀(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.49億元，同比下降16.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1122.27萬元，同比下降93.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤946.70萬元，同比下降93.91%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4016.80萬元，同比下降44.88%。

2024年前三季度，信安世紀(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.00億元，同比下降12.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4902.62萬元，同比下降300.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5089.40萬元，同比下降303.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.14億元，同比下降58.97%。

信安世紀(jì)2021年4月21日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的新股數(shù)量為2328.19萬股，發(fā)行價格為26.78元/股，保薦機(jī)構(gòu)為西部證券，保薦代表人系蘇華峰、史哲元。

信安世紀(jì)發(fā)行募集資金總額為6.23億元，募集資金凈額5.62億元。信安世紀(jì)實(shí)際募資凈額較原擬募資凈額少1.26億元。2021年4月15日，信安世紀(jì)披露的招股說明書顯示，公司擬募資凈額為6.88億元，將分別投入“信息安全系列產(chǎn)品升級項(xiàng)目”、“新一代安全系列產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”、“面向新興領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”、“綜合運(yùn)營服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

信安世紀(jì)發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為6172.78萬元，其中西部證券獲得保薦及承銷費(fèi)用4188.43萬元。

2023年6月22日，信安世紀(jì)發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)實(shí)施情況暨新增股份上市公告書顯示，本次交易方案為：上市公司向毛捍東、繆嘉嘉、普世縱橫、普世人以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的普世科技80.00%股權(quán)。本次普世科技80.00%股權(quán)的交易作價為244,000,000.00元。

本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所科創(chuàng)板。

本次交易中普世科技80.00%股權(quán)的交易金額為244,000,000.00元，其中以發(fā)行股份方式支付部分為239,000,012.40元，剩余部分使用上市公司自有資金支付。按照本次發(fā)行股票價格35.80元/股計(jì)算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為6,675,978股。