中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月31日訊 盛達(dá)資源(000603.SZ)開盤一字漲停，截止發(fā)稿時報14.94元，漲幅10.01%。

盛達(dá)資源昨晚披露《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的一般風(fēng)險提示暨公司股票復(fù)牌的公告》，公司擬發(fā)行股份購買交易對方合計持有的四川鴻林礦業(yè)有限公司（以下簡稱“鴻林礦業(yè)”）47%股權(quán)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易前公司已取得鴻林礦業(yè)53%股權(quán)，鴻林礦業(yè)為公司控股子公司，本次交易后公司將持有鴻林礦業(yè)100%股權(quán)。

本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。經(jīng)公司向深交所申請，公司證券自2024年10月21日（星期一）開市起停牌，經(jīng)申請，公司股票將于2024年10月31日開市起復(fù)牌。

盛達(dá)資源同日披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》稱，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

本次交易前上市公司已取得鴻林礦業(yè)53%股權(quán)。本次交易上市公司擬向周清龍、馬玲、陳霖、陳文林、郭福安、舒桂先、易貽輝共7名交易對方發(fā)行股份購買鴻林礦業(yè)剩余47%股權(quán)。本次交易后，上市公司將持有鴻林礦業(yè)100%股權(quán)。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，本次重組涉及的標(biāo)的公司最終財務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果將在符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)出具正式審計報告、評估報告后確定，相關(guān)審計、評估數(shù)據(jù)和最終交易價格將在重組報告書中予以披露。

本次交易鴻林礦業(yè)47%股權(quán)預(yù)估值約為36,000萬元。交易各方同意，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價將以上市公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)截至基準(zhǔn)日進(jìn)行評估而出具的評估報告確定的評估值為依據(jù)，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商確定。本次交易最終交易作價情況將在重組報告書中進(jìn)行披露。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為10.00元/股，不低于董事會決議公告日前20個交易日前股票交易均價的80%。

本次購買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票擬在深交所上市。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量的計算公式為：本次發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量=本次交易擬以發(fā)行股份方式支付的對價金額/本次發(fā)行的發(fā)行價格。如按照前述公式計算后所發(fā)行的公司股份數(shù)不為整數(shù)時，則對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。

上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。特定投資者包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。上述特定投資者均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次募集配套資金項下發(fā)行的股份。

本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。募集配套資金發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。本次發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行的股票將在深交所上市。

本次募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后將用于標(biāo)的公司菜園子銅金礦采選工程項目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)等，其中，用于補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)的比例不超過募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據(jù)實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

截至預(yù)案簽署日，公司控股股東為盛達(dá)集團(tuán)，實際控制人為趙滿堂，盛達(dá)集團(tuán)直接持有上市公司29.30%股份。上市公司實際控制人趙滿堂及其一致行動人合計控制上市公司41.51%股份。

據(jù)盛達(dá)資源2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.45億元，同比減少20.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.17億元，同比增長60.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.15億元，同比增長53.95%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.97億元，同比減少7.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.99億元，同比增長48.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.93億元，同比增長48.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.16億元，同比增長1959.79%。