中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月29日訊 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：科力股份，證券代碼：920088）在北交所上市，開(kāi)盤報(bào)45.00元，上漲514.75%。截至收盤，科力股份報(bào)36.40元，上漲397.27%，振幅159.02% ，成交額7.84億元，換手率95.26%，總市值30.91億元。

公司一直專注于油田工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研究與應(yīng)用，以科技創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力，以技術(shù)革新為持續(xù)推動(dòng)力，集油田化學(xué)品研發(fā)與生產(chǎn)、工程裝備設(shè)計(jì)與制造于一身，業(yè)務(wù)覆蓋原油脫水、油田水處理、采油化學(xué)、油田增產(chǎn)增效、油氣水分析檢測(cè)、油田設(shè)備升級(jí)改造等眾多技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。公司自主掌握核心技術(shù)，產(chǎn)品和服務(wù)布局完善，是科技型、綜合型油田技術(shù)整體解決方案服務(wù)商。

本次發(fā)行前，趙波直接持有公司2,017.75萬(wàn)股股份，持股比例為31.57%；趙波作為新疆力晟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新疆力晟”）、新疆科聚企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新疆科聚”）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠控制新疆力晟、新疆科聚合計(jì)持有公司392.15萬(wàn)股股份暨6.13%的表決權(quán)；因此，趙波合計(jì)控制公司2,409.90萬(wàn)股股份暨37.70%的表決權(quán)。由于公司其他股東持股較為分散，趙波依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，且趙波自公司設(shè)立至今一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，在公司的日常運(yùn)營(yíng)與管理過(guò)程中均起到了決定性的作用，故趙波為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

2024年8月10日，北交所上市委員會(huì)2024年第12次審議會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，科力股份首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上市委審議意見(jiàn)為：

1.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合技術(shù)可行性及具體工藝改進(jìn)、研發(fā)投入、與同行業(yè)工藝可比情況、相關(guān)技術(shù)應(yīng)用推廣情況，說(shuō)明在稀油污水處理使用陰離子聚丙烯酰胺效果較好，稠油污水處理使用陽(yáng)離子聚丙烯酰胺效果較好的情況下，于2023年度降低陽(yáng)離子聚丙烯酰胺使用量是否合理，并進(jìn)一步結(jié)合訂單執(zhí)行情況，說(shuō)明原材料更換對(duì)發(fā)行人報(bào)告期及未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率的具體影響。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合加拿大科力、歐亞地質(zhì)兩家境外子公司具體經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況、費(fèi)用支出情況、資金流水核查及存貨監(jiān)盤情況，補(bǔ)充說(shuō)明針對(duì)境外子公司的內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行是否有效。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)，并補(bǔ)充說(shuō)明歐亞地質(zhì)、加拿大科力會(huì)計(jì)和出納僅提供個(gè)人工資卡流水是否足以支撐資金流水核查的有效性；補(bǔ)充提供出口退稅、報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)相關(guān)核查情況。

審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.關(guān)于大客戶依賴及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合公司服務(wù)的各油田項(xiàng)目開(kāi)采情況、與主要客戶的合作情況、在手訂單及執(zhí)行情況、報(bào)告期各期前十大主要項(xiàng)目招投標(biāo)及其具體執(zhí)行情況、公司及其子公司的主要資質(zhì)和許可獲取和更新情況等，補(bǔ)充說(shuō)明業(yè)務(wù)是否穩(wěn)定，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否可持續(xù)，是否存在被替代可能，大客戶依賴是否對(duì)發(fā)行人持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響，是否擬采取有效措施減少大客戶依賴。（2）結(jié)合技術(shù)可行性及具體工藝改進(jìn)情況，說(shuō)明更換原材料對(duì)發(fā)行人成本、銷售價(jià)格、產(chǎn)品毛利率、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體影響，2023年度降低陽(yáng)離子聚丙烯酰胺用量是否合理，是否存在退換貨情形。（3）說(shuō)明營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)波動(dòng)趨勢(shì)不一致的合理性。（4）說(shuō)明發(fā)行人在新疆地區(qū)油田水處理的技術(shù)服務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否可持續(xù)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.關(guān)于境外業(yè)務(wù)。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合兩家境外子公司的具體經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，說(shuō)明境外子公司內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行是否有效，相關(guān)業(yè)務(wù)是否真實(shí)、合規(guī)。（2）說(shuō)明代ESS公司購(gòu)買設(shè)備的合作背景及合理性，采購(gòu)長(zhǎng)湖油田相關(guān)技術(shù)服務(wù)的合理性，資金拆借的背景及合理性，相關(guān)款項(xiàng)是否收回及收回時(shí)間，相關(guān)代理費(fèi)是否覆蓋墊資成本，與FE公司和ESS公司是否存在其他利益安排，是否涉及資金占用等不合規(guī)情形，發(fā)行人相關(guān)內(nèi)控措施是否健全。（3）說(shuō)明發(fā)行人向CEDA Services and Projects LP和ClearStream EnergyServices LP采購(gòu)服務(wù)的具體內(nèi)容，維修維護(hù)服務(wù)訂單是否主要依賴新增供應(yīng)商完成，相關(guān)收入確認(rèn)與成本歸集是否合規(guī)、準(zhǔn)確。（4）結(jié)合報(bào)告期各期境外業(yè)務(wù)主要在手訂單具體執(zhí)行情況與回款情況，說(shuō)明相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)是否均已足額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。（5）補(bǔ)充說(shuō)明視頻監(jiān)盤的具體情況，核查程序能否支持存貨真實(shí)的核查結(jié)論，境外存貨管理的內(nèi)控制度是否健全且能夠有效執(zhí)行。（6）歐亞地質(zhì)、加拿大科力會(huì)計(jì)和出納僅提供個(gè)人工資卡銀行流水是否合理。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)，并針對(duì)前述交易的合作背景、交易過(guò)程、境外資金流水核查情況作重點(diǎn)說(shuō)明，補(bǔ)充對(duì)境外業(yè)務(wù)收入真實(shí)性核查的具體情況。

科力股份本次發(fā)行價(jià)格為7.32元/股，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為2,100.00萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)行使前）；2,415.00萬(wàn)股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為15,372.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,460.71萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為12,911.29萬(wàn)元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)科力股份本次發(fā)行募集資金驗(yàn)資并出具“容誠(chéng)驗(yàn)字[2024]100Z0025號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，確認(rèn)截至2024年10月22日，公司募集資金總額為人民幣153,720,000.00元（未行使超額配售選擇權(quán)），扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣24,607,053.58元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣129,112,946.42元。

科力股份2024年10月16日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司原擬募資18,061.47萬(wàn)元，用于智能生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目、油氣田工程技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

科力股份的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東莞證券股份有限公司，保薦代表人是王健實(shí)、孫海云。

本次發(fā)行費(fèi)用總額為2,460.71萬(wàn)元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；2,689.01萬(wàn)元（若全額行使超額配售選擇權(quán)），其中：保薦承銷費(fèi)用1,521.83萬(wàn)元（超額配售選擇權(quán)行使前），1,750.10萬(wàn)元（全額行使超額配售選擇權(quán)）。

公司去年?duì)I收下降，但凈利增長(zhǎng)。2021年至2023年及2024年上半年，科力股份營(yíng)業(yè)收入分別為3.35億元、4.47億元、3.59億元、1.55億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3552.47萬(wàn)元、4582.68萬(wàn)元、5206.61萬(wàn)元、2416.50萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為3549.48萬(wàn)元、4336.99萬(wàn)元、4358.62萬(wàn)元、1718.98萬(wàn)元。

以上同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為3.26億元、4.35億元、3.47億元、1.69億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5268.70萬(wàn)元、5565.43萬(wàn)元、6120.83萬(wàn)元、3902.52萬(wàn)元。

經(jīng)初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2024年度營(yíng)業(yè)收入約為36,000萬(wàn)元，同比上漲0.51%；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約為4,990萬(wàn)元，同比下降8.62%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)約為4,700萬(wàn)元，同比上漲6.75%。

自報(bào)告期初至招股說(shuō)明書簽署日，公司共完成三次股利分配，均為現(xiàn)金股利，合計(jì)3138.43萬(wàn)元。

根據(jù)2021年6月8日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)會(huì)議決議，公司以現(xiàn)有股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.06元，合計(jì)派發(fā)360.00萬(wàn)元。根據(jù)2022年9月15日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司以其股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)的公司股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元，合計(jì)派發(fā)1,500.00萬(wàn)元。根據(jù)2023年5月17日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議，公司以現(xiàn)有股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元，合計(jì)派發(fā)1,278.43萬(wàn)元。