中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月29日訊 因賽集團(tuán)(300781.SZ)開(kāi)盤(pán)一字漲停，截止發(fā)稿時(shí)報(bào)79.82元，漲幅19.99%。

因賽集團(tuán)昨晚披露《關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》，公司因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，因本次交易尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2024年10月23日（星期三）開(kāi)市起停牌。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票將于2024年10月29日開(kāi)市起復(fù)牌。

因賽集團(tuán)同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱(chēng)，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向劉焱、寧波有智青年投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、黃明勝、韓燕燕、于潛購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的智者品牌80%股權(quán)，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

本次交易標(biāo)的公司的交易價(jià)格尚未確定，交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。截至預(yù)案簽署之日，本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。本次交易前，交易對(duì)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測(cè)算，由于交易對(duì)方劉焱及其作為執(zhí)行事務(wù)合伙人的交易對(duì)方有智青年在本次交易完成后合計(jì)持有的上市公司股份可能超過(guò)上市公司總股本的5%，可能成為關(guān)聯(lián)方，因此本次交易預(yù)計(jì)可能構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為39.60元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地為深交所。

鑒于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次募集配套資金發(fā)行股票。

本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地為深交所。本次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

截至2024年9月30日，王建朝、李明合計(jì)持有公司34.99%股份，系公司控股股東。王建朝、李明二人另分別通過(guò)廣東因賽投資有限公司、廣東橙盟投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海旭日投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司14.56%、5.53%、0.43%股份。王建朝、李明二人合計(jì)控制公司55.51%股份，為公司的實(shí)際控制人。

預(yù)案顯示，標(biāo)的智者品牌2022年負(fù)債總額為1.58億元，2023年負(fù)債總額為2.58億元，2024年上半年負(fù)債總額為2.50億元，經(jīng)計(jì)算，智者品牌2022年資產(chǎn)負(fù)債率為57.99%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為67.79%，2024年上半年資產(chǎn)負(fù)債率為65.14%，呈走高趨勢(shì)。

2019年6月6日，因賽集團(tuán)于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2113.54萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.53元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為李銳、呂紹昱。

因賽集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額3.49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額3.05億元。分別用于品牌營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)目、品牌創(chuàng)意設(shè)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)眾包平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、多媒體展示中心及視頻后期制作建設(shè)項(xiàng)目、品牌整合營(yíng)銷(xiāo)傳播研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、品牌管理與營(yíng)銷(xiāo)傳播人才培養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目。

因賽集團(tuán)發(fā)行費(fèi)用總金額為4416.53萬(wàn)元。其中廣發(fā)證券獲得保薦費(fèi)用與承銷(xiāo)費(fèi)用3140.22萬(wàn)元。

2023年8月4日，公司披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人或其他合格的投資者等不超過(guò)35名的特定投資者。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)32,990,937股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本30%。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)64,501.45萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于營(yíng)銷(xiāo)AIGC大模型研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2021年6月2日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息0.6元，除權(quán)除息日2021年6月9日，股權(quán)登記日2021年6月8日。

據(jù)因賽集團(tuán)2024年三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.94億元，同比增長(zhǎng)59.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1634.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.34%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1568.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)104.36%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.01億元，同比增長(zhǎng)80.91%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3626.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3410.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.45%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3729.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)238.75%。